出品 | 网易智能
作者 | 小小
编辑 | 王凤枝
一款马斯克否认存在的AI设备，还是拨动了市场的神经。
据《华尔街日报》报道，SpaceX近期向部分投资者展示了一款手持式AI设备原型：比iPhone更薄，运行专有操作系统，集成xAI技术，并使用骁龙芯片。
马斯克很快在X上回应：\"完全不实。\"
即便如此，这条消息并没有立刻冷下去。
原因很简单：马斯克旗下已经有星链、xAI、X，以及越来越多围绕算力和通信展开的基础设施想象，却还没有一块真正由自己控制的消费终端。
Grok要进入多数用户手里，仍要经过iPhone和手机；X的分发、支付和应用更新，也绕不开和谷歌的系统规则。
所以外界盯着的未必是一台手机。一旦AI模型、社交平台、卫星网络和手持设备被放进同一条链路里，马斯克会不会把通信、算力、AI和用户入口接成一套自己的系统。
01一款原型机，以及高通可能的站位
据《华尔街日报》报道，在SpaceX筹备大规模首次公开募股（IPO）之前，部分投资者及其他利益相关方近期看到了这款此前从未公开发布的手持式设备原型。
知情人士称，该原型机采用流线型设计，整体厚度比当前市面上的iPhone更薄。SpaceX在展示时向部分投资者说明，项目仍处于早期阶段，最终设计可能发生显著变化，且无法确定该设备是否会进入量产环节。
由于仍属概念验证性质，这款设备的具体名称至今未被报道，也不排除项目最终取消的可能。
但已披露的技术细节，仍然指向一个值得注意的工程方向。报道称，该原型机并非只是在现有安卓系统上以应用形式搭载AI助手，而是计划运行一套SpaceX专有操作系统，并集成来自xAI的AI技术。
如果这套设计最终落地，AI就不只是一个应用层面的助手，而可能被放进系统层，承担更核心的交互角色。
在硬件层，原型机据称选用了高通骁龙芯片组。这一选择在行业观察者看来具有信号意义。
高通近年持续将自己定位为AI原生硬件、智能眼镜及下一代手持设备的关键芯片供应商，而不仅限于智能手机调制解调器和应用处理器领域。基于骁龙平台进行开发，可以让SpaceX跳过从零设计芯片的长周期，加快原型迭代速度。
分析师Vaelis_X指出，无论该设备最终是否面世，这一供应链线索至少说明，AI硬件实验正在成为芯片供应商争夺的新竞技场。
02绕过应用商店看门人的终端构想
面对媒体爆料，马斯克在X平台上直接用\"完全不实\"作出回应，试图为外界的猜测降温。
这并非他首次对移动硬件类传闻进行否认。今年2月，路透社报道称SpaceX正在制造一款直接连接星链卫星网络的手机，马斯克当时发帖表态：\"我们并未开发手机。\"两次否认的口径一致，但并未阻止外界对其终端战略的持续关注。
部分SpaceX与特斯拉的投资者此前已被告知，马斯克长期设想过一款消费设备，作为其旗下企业技术的集成平台。这一设想与他长期以来对苹果和的不满直接相关。
《华尔街日报》此前报道，马斯克曾因苹果对X等第三方应用分发方式的控制感到不满，考虑过制造智能手机。2022年11月，在他收购推特（后更名为X）后不久，该平台因放松内容审核而面临被App Store下架的风险，马斯克为此公开抱怨，并表态若别无选择，将制造一款\"替代手机\"。
去年10月，他进一步坦言，制造手机的想法让他\"想去死\"，但\"如果我们必须造手机，那我们就会造\"。
这种抵触情绪背后，是现实的生态制约：xAI旗下聊天机器人Grok，目前主要通过苹果或安卓设备触达用户。这意味着马斯克的AI服务，仍需要依赖竞争对手控制的平台进行分发。
这种在关键入口上对竞争对手的底层依赖，始终是他构建全栈企业道路上绕不开的问题。
X用户SightBringer的分析聚焦于操作系统层面，其核心判断是：硬件形态本身并非关键，专有操作系统才是全局的胜负手。
SightBringer的推演逻辑是，xAI可以构建AI模型，X平台掌握社交注意力，星链提供全球连接，特斯拉拥有传感器与机器人技术，SpaceX掌控轨道基础设施。但在触达终端用户的最后一环，苹果凭借iOS与应用商店、谷歌凭借安卓与默认服务入口，构成了横亘在马斯克生态与用户之间的双重屏障。
苹果控制着硬件设备与操作系统生态，谷歌控制着默认搜索与移动服务入口，应用商店掌握分发许可权，支付通道占据交易流。一套运行专有操作系统的终端设备，理论上有可能将这些环节绕开。
SightBringer强调，在安卓系统上以应用形式植入Grok助手，影响力有限。而一个真正的AI优先操作系统，意味着智能体成为设备的交互中枢，应用退居从属地位，搜索转化为对话交互，指令替代触控点击，工作流趋向自动化运行。手机的定位，将从应用执行机器转变为个人指挥调度层。
这一方向与苹果以应用为中心、受严格策展控制的模式形成明显差异。按照这一逻辑，这类设备的目标不在于沿着现有赛道追赶iPhone，而在于尝试创造一个连接到太空基础设施的AI指挥终端，将人类意图与AI之间的界面控制权收回自己手中。
03 \"万能应用\"的硬件载体与前车之鉴
据《华尔街日报》援引知情人士消息，SpaceX原型机的理念源于马斯克长期追求的\"万能应用\"（Everything App）构想。这一概念在他2022年收购推特（后更名为X）时被频繁提及。
其核心是将通讯、支付、内容消费、生活服务等功能整合进一个统一平台，而非依赖多个独立应用。
这类模式在亚洲市场已有成熟样本。中国的微信和支付宝用户，可通过平台内置的小程序完成转账、订餐、旅行预订及游戏等操作，实质上挑战了传统应用商店的分发路径。
当前，中国企业正进一步将AI智能体嵌入超级应用生态，试图将AI聊天机器人转化为新一代\"万能应用\"的核心引擎。
但这些亚洲超级应用在软件层面并未脱离现有移动平台。微信和支付宝本身仍运行在iOS和安卓系统之上，用户仍需通过苹果或谷歌的应用商店下载。
也就是说，\"万能应用\"在软件层可以寄生于现有生态，但SpaceX此次被曝展示的原型机，指向了一条不同路径：将这一构想固化为独立硬件，并搭配专有操作系统。 这意味着它不仅要承担平台整合功能，还必须直面消费硬件市场本身的壁垒。
在将数字服务固化为物理设备方面，多家科技公司已有过尝试，但结果并不理想。
OpenAI正在开发一系列AI原生设备。中国的字节跳动也曾发布一款由其AI模型\"豆包\"驱动的智能手机，旨在帮助用户跨平台购物和订票，但在竞争对手限制其设备访问相关服务后，推进受阻。
独立AI硬件赛道上的失败案例更多。
最引人注目的商业失败是Humane AI Pin。这是一款售价700美元、还需要每月24美元订阅费的昂贵设备，最终以技术出售、员工转投惠普、产品关闭收场。
随后是Rabbit R1。它曾宣称使用\"大型动作模型\"代表用户操控应用，价格虽低，同样未能在公开市场获得持续成功。
这两起案例表明，为AI创造一个独立于手机之外的新硬件形态，面临显著的市场接受度障碍。
X用户Patently Apple在一篇长帖中指出，苹果也在探索多种AI硬件形态，包括将AI与摄像头结合的智能眼镜、带摄像头的AirPods，以及AI Pin或吊坠等方案。
在此背景下，SpaceX原型机的逻辑显得更清晰：如果报道属实，它试图为xAI、X服务、星链连接、支付和通信寻找一个不依赖iOS或安卓的硬件载体。
任何希望构建消费级AI生态系统的公司，要么长期嵌入苹果与谷歌的现有体系，并接受其分发规则；要么尝试创建一个能够独立运转的新设备类别。
SpaceX的动向表明，它至少被认为在探索后一条路径。
04卫星、频谱与太空数据中心的业务飞轮
如果暂时搁置单一设备的真伪之争，转而审视SpaceX近年在电信与AI基础设施领域的公开部署，一条逐步合拢的业务链条便显现出来。
独立分析师沙纳卡·安斯勒姆·佩雷拉（Shanaka Anslem Perera）把几项公开信息和行业传闻串在了一起：
2025年9月，SpaceX斥资170亿美元收购无线频谱；2026年2月，SpaceX直接收购xAI，并将Grok整合进自身体系，该交易将合并后估值推至1.25万亿美元；SpaceX旗下星链卫星自2025年起，已通过与T-Mobile合作，在信号盲区提供直连手机的卫星电话服务。
几周前，SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔（Gwynne Shotwell）向投资者透露，该公司正在考虑提供地面移动电话服务，并正与Charter Communications就利用其地面基础设施传输电话流量进行谈判。
将这些节点串联，SpaceX的布局覆盖了卫星、频谱、地面网络直至潜在终端屏幕的完整链路。
资本市场的关注也在同步升温。
刚刚宣布离开韦德布什证券公司的分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）近期发布研究报告，从全栈整合的角度对SpaceX给出了积极评估。
他给予SpaceX\"跑赢大盘\"的评级和190美元目标价，隐含企业价值约2.48万亿美元。艾夫斯的核心判断是，SpaceX凭借在连接性、发射和AI基础设施领域的垂直整合，已具备成为主要超大规模云服务提供商的有利条件。
在他的估值框架中，星链的经常性收入基础、星舰降低发射成本带来的增量效应，以及AI与计算业务的合同运行率增长，共同构成了支撑这一估值的三大支柱。
其中，SpaceX还被认为正在通过额外融资扩大AI基础设施规模，相关分析也把名为Colossus的计算集群纳入这一AI算力叙事之中。这类算力集群可以通过对外提供AI算力服务产生交易和收入，从而增加公司的业务流量和营收来源。
艾夫斯的评估意味着，资本市场正在以超出传统航天公司或电信公司的框架审视SpaceX，将其全栈整合能力视为价值重估的核心依据。
原型机在这一框架中，构成了终端交互层面的最后一块拼图。
05消费硬件的市场壁垒与现实风险
消费硬件业务与火箭发射、卫星制造属于截然不同的领域，而SpaceX在消费硬件领域并无公开可考的经验积累。
此前几家试图创建AI优先硬件产品的初创公司，最终都未能突破市场壁垒。这些案例反复验证了一个现实：智能手机已经足够强大和便捷，任何新设备都必须回答一个根本问题，即用户为何需要额外携带另一台硬件。
Vital Knowledge分析师亚当·克里斯富利（Adam Crisafulli）在报道后写道：\"SpaceX在成功大规模制造消费设备并与领先平台竞争之前，还有很长的路要走。在兑现产品承诺方面，马斯克领导的公司被给予了巨大的信任票，这转化为基于更多是想法而非现实的产品而产生的巨额估值溢价，但很难想象SpaceX会成为消费电子领域的一股力量。\"
消费硬件面临的是一整套系统工程挑战，涉及设计验证、制造规模、供应链管理、零售渠道、应用生态、运营商合作、软件更新机制、隐私控制以及售后服务体系。
即便SpaceX在航天工程与卫星连接领域积累了较高的技术信誉，一款消费设备在可用性和完成度上，仍会被用户直接与苹果的工业标准进行比较。
据Forbes报道，相关消息发酵后，SpaceX相关交易价格一度下跌约7.3%，马斯克个人净资产缩水逾500亿美元，并失去了\"万亿富豪\"身份。
这也说明，资本市场虽然愿意给马斯克领导的公司极高的想象空间，但在消费硬件这样一个竞争异常残酷的赛道上，投资者并非完全没有疑虑。
06差异化路径与远期推演
尽管如此，部分观察者认为，SpaceX的路径与前述AI硬件失败案例存在差异，其背后有已经部署的基础设施作为支撑。
SightBringer的分析指出，星链原生的AI终端，其核心卖点不在于更好的摄像头或自拍功能，而在于弹性卫星连接能力、AI原生交互界面，以及在苹果和谷歌生态之外独立运行的支付与社交身份系统。
这一组合对偏远地区用户、内容创作者、承包商、加密用户、X平台重度使用者等特定群体具备一定吸引力，但能否扩大到大众市场，仍属未知。
加密货币领域人士丹·赫尔德（Dan Held）提出了一条更长的推演路径，其核心推演是：
SpaceX首先利用卫星互联网和低成本发射能力抢占电信和数据中心市场份额，在这一阶段建立竞争对手难以复制的结构性优势；随后推出一款弱化甚至取消传统应用的廉价AI终端，以AI助手作为核心交互方式，从计算、连接、硬件、操作系统到\"X万能应用\"实现全栈价值捕获；远期在Neuralink实现量产后将其收购，使下一个硬件形态跳过屏幕和AR眼镜，直接指向脑机接口。
需要明确的是，这一推演属于长期性的战略假设，并非已验证的事实。
它之所以被部分行业观察者认真对待，是因为近年来SpaceX在频谱收购、xAI整合、星链直连手机服务以及探索地面移动套餐等一系列部署，确实在沿着从基础设施向终端交互逐级延伸的方向推进。
这场博弈的核心，可能不只是\"谁能做出最聪明的AI模型\"，而是谁能控制那个把AI交到用户手里的入口。
今天这个入口还是iPhone和Android手机。苹果和谷歌掌握操作系统、应用商店、默认服务和支付规则。
如果SpaceX真的在探索一款AI终端，它挑战的就不是某一台手机，而是这套移动互联网时代形成的分发秩序。
这也是为什么，即使马斯克否认了这则报道，它仍然值得被认真看待。
因为AI竞赛正在进入下一层：模型之后，是终端；能力之后，是入口；而入口之后，是控制权。
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